初心者投資家？の目指せ→脱地方公務員日記3 　　　〜世界分散投資編　RE-REMIX

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サブプライム「逆張り」で4480億円の利益♪


　びっくりした話題がありましたので触れてみます。

　なんとなんと誰もが底なし沼のサブプライムローン問題で悩んでいると思いきや儲けている会社が…ゴールドマンサックスの一部トレーダー。

　『逆張り』投資で４０億円もの利益を出していたとか…やはり裏では儲けている人たちがいる。確かに前々からサブプライムローンは問題視されていたわけで、こういうことがあってもおかしくはないのでしょうか。

　サブプライムローン問題で痛手を負った個人投資家をよそに儲けている人がたくさんいるんだろうな〜と愚痴をいってしまいました（泣）


　（時事通信）14日付の米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（電子版）は、米国の低所得者向け高金利型（サブプライム）住宅ローン問題が深刻化する前の段階で、リスクの高い住宅ローン担保証券（RMBS）の下落を予測する「逆張り」投資を行った米証券大手ゴールドマン・サックスの一部トレーダーらが、11月末までの1年間で40億ドル（約4480億円）近い予想外の巨額の利益を上げたと報じた。

　サブプライム住宅ローンの焦げ付きに端を発した金融危機は、ウォール街（米金融街）の大半の金融機関に深刻な打撃を与えており、ゴールドマン自身もRMBS関連で15億〜20億ドルの損失を被った。

　しかし、同社が逆張り投資で稼ぎ出した利益は、こうした損失を埋め合わせてなお余りあるもので、同社は来週発表する決算で過去最高益を計上する見通しだ、と同紙は指摘している。



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米国株、大幅続伸――サブプライム救済策を好感


　朝起きて株価をチェックすると、アメリカ市場は大幅に値をあげていました。

　サブプラ問題の追加救済策の発表を受け、期待感からし買いが膨らんだようです。これでお化けかしたサブプライム問題が消えてくれれば…この危機がなくなれば、私の所有する新興投信たちも予定通り、右肩上がりに上がっていくだけと信じています。

　ボーナスでの購入は控えようと思っていましたが、購入してしまうかも。



【ＮＱＮニューヨーク＝荒木朋】６日の米株式相場は大幅続伸。ダウ工業株30種平均は前日比174ドル93セント高の１万3619ドル89セント（速報値）で終えた。これは１カ月ぶりの高値水準。米ブッシュ大統領は午後、信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）の借り手に対し、特定の債務者の返済負担を抑えるため、現行の低い金利を５年間据え置くなどの追加の救済策を発表。救済策への期待感からしっかり推移していた米国株は発表後、改めてこれを好感した買いが膨らんだ。

　ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は同42.67ポイント高の2709.03（同）で終えた。アップルなど大型ハイテク株の一角が堅調で、ハイテク指数を押し上げた。


(12/7 6:31)



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原油先物相場急落♪



　原油先物相場が急落しましたね〜。

　おかげさまで、米市場は、急反発しました。

　最近、思うことですが、原油価格があがれば、世界資源株が値上がりしますが、市場は嫌気を示し値下がる。

　それにつられて、アメリカ市場以外の市場もコピーのように値をさげていく。

　
　資源ファンドを所有していると、この逆相関的な部分がなんとなく気持ちがわるい感じがします。なにはともあれ、HSBCの世界資源はアメリカ市場に連動し過ぎなのが辛いですね。


【ニューヨーク１３日時事】１３日のニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）による需要予測の下方修正をきっかけに急落、米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物は一時１バレル＝９０．１３ドルと、９０ドル割れ寸前まで下落した。終値は前日比３．４５ドル安の９１．１７ドル。



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サブプライムの再燃、いつまで続くのか？



　またまた、サブプライムローン問題が再燃してきましたね。

　またかぁ〜って感じで、なんとなくはわかってはいたけど、やっぱきついですね。しかも、円ドルが112円台と急騰、ユーロ至っては、対ドルレートが発足以来高値となっています。

　中国の「強い通貨を選好」発言であっという間にドル安。中国パワーは強大ですね。私の投資信託もこの為替の影響を受け大幅な下げをくらっているでしょう。見ないようにします(笑)

　そうなると世界時価総額でポートフォリオ組む方法はよくないのでは？アメリカがこのような状態であるため、このような市場の影響を受ける投信を持ち続けるメリットはあるのでしょうか。

　経済はめまぐるしく動き、強気もあれば弱きの時期もある。輪廻していくことはわかるのですが、過去の統計的な資料からリターンを計算する方法は、例え統計的事実だとしてもこれからの経済状態にマッチしていくとは限らないですし…。ましてや、中国が大国になっていく時代、これからは過去とは違った状態に移行していくのではないかと思います。

　そんなことを踏まえ、過去にとらわれず、私は、これから高成長を期待できる国々にどんどん投資していきます。勝ち組になっていくためにも…。



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海外ETFによる世界分散投資♪


　前々から気になっていたETF。最近では、いろいろなETFが身近に購入できるんですね〜。

　よく一番理想的なポートフォリオの理論としては、時価総額の割合で、その市場のインデックスファンドを購入することが、最も効率がいいといわれていますが、ETFで簡単に組んじゃうことができるんですね〜。

　『ダイヤモンド　ザイ』１１月号に海外ETFの特集が組まれていました。いつも拝見させていただいている『梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー』さんが掲載されていましたが、ほぉ〜と納得した内容でした。




　海外ETFを３銘柄だけで、世界分散してしまうというもので、iシェアーズS＆P５００インデックス（IVV）、iシェアーズMSCI EAFEインデックス（EFA）、iシェアーズMSCI エマージングマーケットインデックス（EEM）を５０%（IVV）、４０%（EFA）、１０%（EEM）で持つとのこと。詳しくはザイを見ていただきたいですが、手間いらずそうで実践してみたくなりました。

　でもでも、私の場合は、リスク投資が信念ですので、資産が増えるまでは積極的にいきますよ〜。たぶん、資産が激減して、気づくのでしょう…。エマージング国の右肩上がりだけを期待してこれからも突っ走ります。




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相変わらず根強い不安「サブプライムローン問題」♪


　うーん、いつまでもこの問題は、重荷になっていきそうな感じですね。アメリカ関連の投信とは、おさらばして、サブプライムローン問題がいつまでも燻ぶるアメリカ市場とは、逆相関の投信を購入したいと思います。

　アジア系の投信はかなり所有してますので、中東系の投信で、ますますリスクを高めて行こうかなと思います（笑）
　次の狙いは、ですね。大和証券の取り扱ってる投信ばかりになっちゃいますけど…。
　

『シュローダーＭＥＮＡ（ミーナ）』



　経済成長の期待が高まるＭＥＮＡ（ミーナ）地域の株式に、分散投資を行います。

　今後ますます発展が期待される、中東・北アフリカ（MENA）地域の株式※を実質的な主要投資対象とします。

主として、サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、クウェート、カタール、オマーン、バーレーン、トルコ、イスラエル、ヨルダン、エジプト、モロッコ（２００７年７月末日現在）の１１カ国の株式（これに準ずるものを含みます）。また、投資対象は変更されることがあります 。



『9月24日の米株式相場』

24日の米株式相場は反落。ダウ工業株30種平均は前週末比61ドル13セント安の1万3759ドル06セント、ハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数は3.27ポイント安の2667.95で終えた。ハイテク株中心に買い優勢となる場面もあったが、金融株のさえない値動きが重しとなり、下げて終えた。

　Ｓ＆Ｐ500種株価指数は8.02ポイント安の1517.73、フィラデルフィア証券取引所の半導体株指数（ＳＯＸ）は5.85ポイント安の495.28だった。売買高はニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）が約13億4000万株（速報値）、ナスダック市場が約19億2000万株（同）。

　個別に好材料が出たハイテク株が買われたこともあり、主な株価指数は高く始まった。ただダウ平均は前週の取引時間中の高値である1万3870ドル前後の水準で二度にわたり上値を抑えられると、その後は伸び悩みの展開。主要な指数はきょうの安値圏で終えた。

　業種別Ｓ＆Ｐ500種指数では「金融」を筆頭に8業種が下落。ダウ平均構成銘柄でシティグループとＪＰモルガン・チェースが下落率の首位と3位を占めたほか、ベアー・スターンズやモルガン・スタンレーなど証券株もさえない値動きだった。

　国際通貨基金（ＩＭＦ）が信用力の低い個人向け住宅融資（サブプライムローン）関連で金融機関などに最大2000億ドルの損失をもたらす可能性があるとの試算を発表。7月にバーナンキ米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長が示した見積額（最大1000億ドル）の2倍とあって、業績不透明感が改めて意識され金融株の重しとなった。

　住宅関連では今週四半期決算の発表が予定されているレナーやＫＢホームをはじめ住宅建設株が軟調。ホーム・デポも下げが目立ち、下落率はダウ平均構成銘柄で2位だった。

　一方、アナリストが目標株価を引き上げたアップルが過去1年（52週）の高値を更新。複数のアナリストが投資判断を引き上げた外部記憶装置（ストレージ）のＥＭＣが7％超と大幅高となった。ソーシャル・ネットワーキング・サービス大手への出資交渉が伝わったマイクロソフトがダウ平均構成銘柄で上昇率首位だった。

　労働協約改定交渉が合意に至らず全米自動車労組（ＵＡＷ）が工場で全面ストライキに入ったゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は朝高後、小幅安に転じ終えた。〔ＮＱＮニューヨーク＝川勝充郎〕



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中国本土企業に注文殺到、初値２７万６０００円


　私、所有の投信は、相変わらず下落が止まらないﾃﾞｽ。ここ2週間で総額20万円はマイナスとなっています。

　日本市場が四苦八苦する中、中国企業が救世主となるのでしょうか。おもしろい記事がありましたので、掲載します。



『中国本土企業に注文殺到、初値２７万６０００円』


北京市を拠点に、排ガスから大気汚染物質を除去する装置の設計、建設を行っている中国の環境保全関連企業が８日、中国本土企業としては初めて東京証券取引所（東証）１部に上場し、上場セレモニーで斉藤惇東証社長らに祝福された。外国企業の上場が減少し、「アジアの中核市場」としての地位確立を目指す東証には格好の話題となった。

　中国本土企業から初の東証１部上場を果たしたのは、石炭火力発電所で使われる排煙脱硫装置を設計、建設している「チャイナ・ボーチー・エンバイロメンタル・ソリューションズ・テクノロジー」。主幹事は大和証券ＳＭＢＣ。７月３０日の正式決定を経て、この日上場が実現した。
　株式の取引初日となった８日は、急成長が続く中国経済への期待などを背景に、午前から買い注文が殺到して値が付かず、午後になってようやく２７万６０００円の初値をつけた。売り出し価格は１株１６万円で、その１．７倍強にも上り、その後、終値は２５万８０００円となったものの、初日から予想以上の人気を呼んだ。出来高は約１０万株だった。

　チャイナ・ボーチーは傘下企業が日本企業から技術を導入して中国で石炭火力発電所での排煙脱硫システムの設計や建設といった環境関連事業を手掛けている。上場によって調達した２００億円超の資金は新規事業や東ヨーロッパ、アジアへの進出に充てる方針といわれる。（産経新聞）

　 　

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コモディティー６はどうですか？


　こんばんわ。台風５号が去り、今日は蒸し暑いお天気となりました。一日中、外にいましたんで、かなりぐったりです。

　さてさて、相変わらず今の株式市場は不安定の中にいます。先週、金曜日のアメリカ市場はかなり下落しましたんで、明日の私の投信の損益もかなり下落するでしょう。

　今の株式市場は連動しますんで、他のものに目移りしてしまいます。そこでおもしろそうなコモディティーファンドがありましたんで紹介します。

　今、はやりのエネルギー資源（ガソリン、灯油）やバイオエタノールの関係で話題の農産物（とうもろこし、小麦）、それに材料等で旬な（金、アルミ）などを分散したコモディティーです。こんなに株式市場が下落が大きいなら、このようなものに投資したくなる…まさに浮気症ですね（笑）


『損保ジャパン‐DBLCIコモディティ6』

　6種類の商品先物で構成されるドイツ銀行グループの商品指数（円建て為替ヘッジなし）が表す商品市況の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。本ファンドの主要投資対象は上記指数の騰落率に償還価額が連動するユーロ円債とします。

原油…３５パーセント
灯油…２０パーセント
アルミ…１２．５パーセント
金…１０パーセント
小麦…１１．２５パーセント
とうもろこし…１１．２５パーセント



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日本市場急落


　朝、いつも通りパソコンの電源をいれ、アメリカ市場の動向を見てびっくり、急落してました。これだと今日の日本市場はかなり下げるであろうと思っていましたが、案の定、思い切り下がりましたね。

　今日の下げでここまで、少なからず利益をあげてきた私の投信も、一気に下落でしょう。


日経平均３か月ぶり安値、４１８円安の１万７２８３円


２７日の東京株式市場は、欧米市場の株安と、急激な円高の進行を受けて全面安となり、株価は急落した。

　日経平均株価（２２５種）の下げ幅は一時、前日終値比５００円を超えた。

　日経平均の終値は、前日終値比４１８円２８銭安の１万７２８３円８１銭と、５月１日（終値１万７２７４円９８銭）以来約３か月ぶりの安値だった。

　東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は同３７・４７ポイント低い１６９９・７１。第１部の出来高は約２５億５００万株。

　２６日のニューヨーク株式市場でのダウ平均株価（工業株３０種）の急反落をきっかけとした欧州やアジアの主要市場の大幅安と円高を背景に、東証１部上場銘柄の９割以上が値下がりするなどした。

（読売新聞）



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米国株、大幅続伸―ダウ平均283ドル高


　今日の朝、ちらっとアメリカ市場はどうだったかみると、大幅に株価が上昇してましたね。間違いなく私の所有する『HSBC世界資源エネルギーオープン』は、３ケタの上げであると思いますが、日本市場はどうなるでしょうか？？

　昨日は、日経平均が１万８千円割れしました。今日はあげるかなと思いますが、私は基本的に日本株式は購入してませんので、他のアジア圏の国々に頑張って頂きたいです。



米国株、大幅続伸
ダウ平均283ドル高で最高値 ナスダックは49ポイント高

　12日の米株式相場は大幅続伸。ダウ工業株30種平均は前日比283ドル86セント高の1万3861ドル73セントと、6月4日に付けた過去最高値を上回った。上げ幅は2002年10月15日以来の大きさ。ナスダック総合株価指数は同49.94ポイント高の2701.73と、01年2月1日以来の高値で終えた。米小売最大手のウォルマート・ストアーズの6月の売上高が好調だったうえ大型Ｍ＆Ａ（企業の合併・買収）が発表されたことが相場を押し上げた。

　Ｓ＆Ｐ500種株価指数は28.94ポイント高の1547.70と、過去最高値を更新した。ニューヨーク証券取引所（ＮＹＳＥ）の売買高は午後4時までの通常取引で16億6700万株（速報値）。ナスダック市場は22億6987万株（同）だった。

　ウォルマートが発表した6月の既存店売上高は市場予想を大きく上回った。ウォルマート以外の小売各社が発表した売上高はほぼ市場予想に一致。エネルギー高の悪影響が懸念されたほど大きくなかったと見なされ、市場の安心感を誘った。

　また英豪資源大手のリオ・ティントが、カナダのアルミ大手アルキャンを381億ドルで買収すると発表した。アルキャンに買収を提案しているアルコアとの買収競争に発展するとの思惑もあり、株価の押し上げ要因になった。

　来週から本格化する企業の決算発表への期待も根強く、株価はじりじり上げ幅を拡大。この日の高値圏で取引を終えた。ダウ平均を構成する全30銘柄、業種別Ｓ＆Ｐ500種のうち全10業種がそろって上昇した。フィラデルフィア証券取引所の半導体株指数（ＳＯＸ）は2.9％上昇し、過去1年（52週）の高値を更新した。

　アルキャンの米預託証券（ＡＤＲ）が急伸。アルコアは買収対象になるとの思惑から6％超上げた。ウォルマートが上昇。既存店売上高が予想を上回ったＪＣペニーが大幅高。決算が市場予想を上回った地銀のＭ＆Ｔバンクが高い。

　半面、既存店売上高が予想を下回ったメーシーズが下落。リオ・ティントのＡＤＲは下落した。

〔ＮＱＮニューヨーク＝千田浩之〕





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